In NumBirds können Empfänger auch anhand einer CSV-Datei importiert werden. Diese Datei muss aber einem bestimmten Schema folgen.
Die Anleitung und die Vorlage für den Upload befinden sich im Anhang. Nähere Informationen zum Ausfüllen der Felder finden sich in der Anleitung selbst. Ausgefüllt und hochgeladen muss jedoch die Datei Muster_Datenimport.xlsx (nicht die Anleitung mit genaueren Infos).
Wichtig: Die Spaltenüberschriften der Excel-Datei dürfen nicht geändert oder gelöscht werden.
Kundennummer
Wichtig ist, dass die Kundennummer korrekt eingetragen wird. Benötigt werden die nächsten freien Kundennummern. Jeder Kunde hat eine individuelle Kundennummer.
Die letzte vergebene Kundennummer findest du so heraus:
MarS > Empfänger > neue Empfängerliste anlegen > Kriterium hinzufügen
Kriterium "Datenquelle: cudi" hinzufügen
Auf die letzte Seite der Einträge navigieren. Hier wird der letzte Kunde, der manuell importiert wurde, angezeigt. Manuell importierte Kunden erhalten eine andere Kundennummer als jene, die über die Schnittstelle importiert wurden.
Wenn die Kundennummer nicht korrekt vergeben wird, werden unter Umständen bestehende Kunden überschrieben!!
Werbesperre
Achtung: NumBirds verwendet ein anderes Format als WS SPORTS. In die Excel-Datei wird ja/nein eingetragen, während wir beim Export aus WS SPORTS 0/1 erhalten. Am besten nur Kunden mit Werbefreigabe exportieren, dann müssen diese Werte nicht manuell geändert werden.
Typ
Beim customer_type gibt es eine Unterscheidung zwischen Privatkunden (P) und Firmenkunden (F). Hotels, Vermieter und Partner sind hier Firmenkunden, alle anderen sind Privatkunden. Diese Spalte muss ausgefüllt werden.
Land
Zweibuchstabige Ländercodes/Länderkürzel verwenden (AT, DE, NL,...).
Atrribute / Merkmale
Es gibt verschiedene Merkmale, die den Kundendaten zugeordnet werden (siehe Anhang). Diese sind ebenfalls in die Excel-Tabelle unter "attributes" einzutragen.
z. B. Vermieter, Partner, Verleih, Mountainbike, Interessenten,...
Agentur-Nummer
Die Agentur-Nummer muss eingetragen werden, damit die Kundendaten einer bestimmten Skischule zugeordnet werden können. Die Agentur-Nummer findest du so:
Rollen / Benutzer > U-Strukur > betreffenden Kundendatensatz öffnen (auf Stift-Symbol klicken)
Sprache
Sprachenkürzeln nach ISO 639-1 (2 Buchstaben) verwenden (de, en, nl,...).
Import
Nachdem die Vorlage mit den entsprechenden Daten ausgefüllt wurde, muss diese manuell importiert werden.
CuDi > manuelle Daten importieren > Datei auswählen und hochladen
Kontrolle
Nach dem Import muss kontrolliert werden, ob alles funktioniert hat.
- Beispielkunde mit Kundennummer unter CuDi > Kunden suchen aufrufen und Daten kontrollieren.
- MarS > Empfänger > neue Empfängerliste anlegen > Kriterium hinzufügen > Kriterien "Datenquelle: manuller Datenimport" und unter "Betriebsstelle / Geschäftsstelle" die betreffende Skischule auswählen.
Anschließend kontrollieren, ob die importierten Kunden vorhanden sind.
Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis alle Kunden importiert wurden.